A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário.

Assembléias - Avisos - Emissão - Emissora - Escritura e Aditamentos - Garantia - Pagamentos  - Prospecto PU's DiáriosRelatórios - Remuneração


Nos termos do Primeiro Aditamento à escritura de emissão celebrado em 17/05/2010 o novo agente fiduciário da 5ª emissão pública de debêntures da Dibens Leasing S.A. é a Sra. Maria Luiza Gabri.


Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
5a Emissão de Debêntures - Série Única
R$ 5.000.000.000,00
 

Registro da Oferta Pública CVM

CVM/SRE/DEB/2007/046 em 14/11/2007

Registro da Oferta Pública ANBID

Sim

Códigos BOVESPAFIX / SND / ISIN

DBEN-D51 / DIBN15 / BRDBENDBS095

Coordenador Líder

Unibanco

Banco Escriturador / Mandatário 

Unibanco

Distribuição / Início - Encerramento

23/11/2007 - 28/12/2007

Publicidade

DCI - Comércio, Indústria e Serviços
Diário Oficial do Estado de SãoPaulo

Rating

New York, Dezembro 14, 2009 -- A Moody's America Latina atribuiu uma classificacão Aaa.br a emissão de R$5.000.000.000 de debêntures subordinadas, não conversiveis em acões a serem emitidas pela Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (Dibens Leasing). Na escala global de ratings, a Moody's Investors Service atribuiu uma classificacão A2 em moeda local a emissão da Dibens Leasing. Todas as classificacões têm perspectiva estavel.

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais

Status da Emissão

ATIVA

Status da Emissora

ADIMPLENTE

Pavarini

Emissora - DIBN15

www.dibens.com.br


Denominação social

Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Endereço da sede

Alameda Rio Negro, nº 433, 7º andar 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

Telefone: (11) 4196-2209  Fax: (11) 4196-2221

CNPJ/MF

65.654.303/0001-73

Diretor de relações com investidores

Carlos Henrique Zanvettor
relacoes.investidores@unibanco.com.br

Atividade

A Emissora tem como objeto, exclusivamente, a prática de operações de arrendamento mercantil, observadas as disposições da legislação em vigor.

Situação

Operacional

Controle acionário

Privado nacional

Auditor independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Pavarini

Emissão - DIBN15

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Título

Debêntures simples

Deliberação

Assembléia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 15 de outubro de 2007

Programa de Distribuição

A presente Emissão é a primeira emissão realizada no âmbito do segundo programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações e/ou notas promissórias da Emissora, aprovado por acionistas da Emissora reunidos na AGE, o qual tem prazo de duração de 2 anos e limite de R$ 10.000.000.000,00, e será arquivado na CVM nos termos da Instrução nº 400/03.

Destinação dos recursos

Tendo como horizonte o período da emissão, no contexto do plano estratégico da Emissora, os recursos da captação por meio da Emissão que venham a ser obtidos pela Emissora serão utilizados no financiamento das operações de arrendamento mercantil da Emissora conforme a demanda do mercado por operações dessa natureza, bem como na composição de caixa visando preservar sua liquidez, por meio de aplicações em títulos de emissão de instituições financeiras e em outras modalidades admitidas pela regulamentação em vigor, preferencialmente de emissão do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.. 

Emissão / série

Quinta / Única

Valor 

R$ 5.000.000.000,00

Valor nominal

R$ 100,00

Quantidade

50.000.000

Forma

Escritural

Espécie

Subordinada

Data de Emissão - Vencimento

01/10/2007 - 01/10/2022

Datas de Repactuação

Não haverá repactuação das Debêntures.

Subscrição e Integralização

O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios,calculados pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data da efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição. As Debêntures subscritas somente poderão ser negociadas no mercado secundário após totalmente integralizadas.

Remuneração

100% DI

Datas de Pagamento das Amortizações 

Não haverá amortização programada para as Debêntures e o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago na Data de Vencimento das Debêntures, ou na data de vencimento antecipado das Debêntures, o que ocorrer primeiro.

Datas de Pagamento da Remuneração

Os Juros Remuneratórios das Debêntures deverão ser pagos na Data de Vencimento das Debêntures ou na data do vencimento antecipado das Debêntures, o que ocorrer primeiro

Pavarini

Garantia - DIBN15

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As Debêntures serão da espécie subordinada, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações.

Pavarini

Remuneração - DIBN15

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Atualização do Valor Nominal

Não haverá atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures.

Remuneração

As Debêntures renderão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das Taxas DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, pro rata temporis, a partir da Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios das Debêntures”).

Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos na Data de Vencimento das Debêntures, exceto se de outra forma estiver expressamente previsto na presente Escritura.

Os Juros Remuneratórios das Debêntures deverão ser calculados de acordo com a seguinte fórmula:

onde:

“J” corresponde ao valor unitário dos juros  acumulado no período, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento, devidos na Data de Vencimento das Debêntures.

“VNe” corresponde ao Valor Nominal Unitário das Debêntures na Data de Emissão da Debênture, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento.

“Fator DI” corresponde ao produtório das Taxas DI com uso de percentual aplicado, da data de início de cada período de capitalização, inclusive, até a data de cálculo exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

 

onde

 "n” corresponde ao número total de Taxas DI consideradas na atualização do ativo, sendo “n” um número inteiro.

“p” corresponde ao percentual aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais. No caso das Debêntures, “p” é igual a 100 (100% da Taxa DI).

corresponde à Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, da seguinte forma:

 

 

 

onde:

corresponde à Taxa DI divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais.

 

Pavarini

Pagamentos Efetuados e Programados - R$/debênture - DIBN15

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Data Evento Parcela  Valor Evento Parcela  Valor Status
01/10/2022 Amort

1

/1

100,00 Juros

1

/1

- -

Pavarini

Assembléias -  DIBN15

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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES, REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2010

 LOCAL E HORA:          Alameda Rio Negro, 433, 7º andar, em Barueri (SP), às 13:00 horas.

MESA: Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Presidente

Márcio de Andrade Schettini - Secretário

 QUORUM:            representantes da totalidade dos debenturistas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação da convocação nos termos do § 4º do Artigo 124, combinado com o § 2º do Artigo 71 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade de debenturistas das debêntures em circulação da série única da 5ª (quinta) Emissão Pública de Debêntures da Companhia.

PRESENÇA:     representantes (a) do Agente Fiduciário da 5ª Emissão Pública de Debêntures, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada da Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, datada de 15.10.2007 (“Escritura da 5ª Emissão”), Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sediada no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, CEP 20050-005, CNPJ 15.227.994/0001-50 (“Agente Fiduciário”); e, (b) da Sra. Maria Luiza Gabri, brasileira, solteira, administradora, RG-SSP/SP 6.695.336, CPF 690.213.258-53, residente e domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Pedroso de Morais, 475, apto. 91, Pinheiros (“Agente Fiduciário Substituto”).

ORDEM DO DIA: (i) apreciação da proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data de substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário pelo Agente Fiduciário Substituto, a ser realizada com observância do Artigo 3º da Instrução CVM nº 28/83; e (ii) caso a CVM aprove a substituição, a celebração, com o Agente Fiduciário Substituto, de aditivo à Escritura da 5ª Emissão, estabelecendo-se a remuneração devida pelos seus serviços.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS DEBENTURISTAS:

Após apresentação dos itens constantes da ordem do dia, os debenturistas deliberaram, por unanimidade de votos:

(i)   aprovar a substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário pelo Agente Fiduciário Substituto, ressalvando, no entanto, que a eficácia da substituição deliberada está condicionada à aprovação da CVM, nos termos da Instrução CVM n° 28/83 e que o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a sua efetiva substituição pelo Agente Fiduciário Substituto;

(ii)  aprovar a remuneração do Agente Fiduciário Substituto, que está descrita na proposta apresentada pelo mesmo em correspondência datada de 04.2.2010. Ato contínuo, rubricaram as páginas da referida proposta;

(iii)  autorizar que, após a CVM aprovar a substituição, o Agente Fiduciário Substituto celebre aditivo à Escritura da 5ª Emissão de maneira a refletir as deliberações da presente Assembleia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Barueri (SP), 5 de março de 2010. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente; Márcio de Andrade Schettini – Secretário;

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR

Diretor de Relações com Investidores

Pavarini

Avisos - DIBN15

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Nâo houve publicação de avisos aos debenturistas.

Pavarini

Prospecto, Escritura e Aditamentos - DIBN15

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A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário. Em caso de dúvida sobre o conteúdo do arquivo disponível para favor entrar em contato.

Escritura - 15/10/2007
Prospecto Definitivo - 14/11/2007
Anúncio de Início de Distribuição - 17/11/2007
Anúncio de Encerramento de Distribuição - 29/12/2007
Primeiro Aditamento - 17/05/2010

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