A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário. 

Assembléias - Avisos - Destinação dos Recursos - Emissão - Emissora - Escritura e Aditamentos - Garantia - Pagamentos - PU'sDiários - Relatórios - Remuneração

BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
9ª Emissão - Série Única


Código SND / ISIN

BRLA19 / BRBBBLSDBS065

Distribuição

PÚBLICA

Distribuição - Início / Término

23/09/2002 - 27/02/2003

Rating

Fitch AA + (bra) em 02/05/2008

Status da Emissão / Emissora

Vencida em 01/06/2012

Pavarini

Emissora - BRLA19

www.bradesco.com.br


Denominação social

Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Endereço da sede

Avenida Alphaville, 1500 -Piso 2 -Parte, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

CNPJ

47.509.120/0001-82

Diretor de Relações com Investidores

DOMINGOS FIGUEREDO DE ABREU

“Cidade de Deus”, Vila Yara, Osasco – SP
Fone: 11-3684-5376            Fax: 11-3683-2564
4000.mvargas@bradesco.com.br

Atividade

Arrendamento mercantil

Situação

Operacional

Controle acionário

Privado nacional

Auditor independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Jornais onde a Cia. divulga informações

Diário do Comércio SP 
Diário Oficial Est. São Paulo SP 

Pavarini

Destinação dos Recursos - BRLA19

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A totalidade dos recursos obtidos com a subscrição das Debêntures será destinada a reforçar a posição de caixa para preservar a liquidez da Emissora, bem como financiar novas operações de arrendamento mercantil.

Pavarini

Emissão - BRLA19

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Título

Debêntures não conversíveis

Registro na CVM

CVM/SRE/DEB/2002/036, de 19/09/2002

Coordenador

Bradesco

Forma

Nominativa escritural

Espécie

Garantia subordinada

Emissão / séries

9ª / Única

Autorizações

RCA  16/05/02

Data de emissão

1° de junho de 2002

Data de vencimento

1° de junho de 2012

Data da próxima repactuação

Não há

Quantidade de títulos da emissão

1.200.000

Valor nominal na data de emissão

R$ 1.000,00

Valor total da emissão

R$ 1.200.000.000,00

Preço de subscrição

Valor nominal unitário, acrescido de juros, calculados pro rata temporis desde a Data da Emissão até a data da efetiva subscrição e integralização. 

Forma de integralização

A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.  A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos – SDT, disponibilizado pela CETIP.

Remuneração

100% DI

Amortização

Final

Pagamento de juros

Final

Resgate antecipado

A qualquer tempo, devendo a Emissora publicar aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do resgate

Agente fiduciário

Pavarini DTVM Ltda.

Banco mandatário e escriturador

Bradesco

Negociação e Custódia

CETIP/SND

Rating da emissão

Fitch AAA (bra) verificado em 13/04/2010 no link http://www.fitchratings.com.br/Banks/issuers_list.asp

Publicidade

Anúncios de Início e de Encerramento de Distribuição” e o Aviso aos Debenturistas informando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se disponível aos debenturistas serão publicados no jornal Gazeta Mercantil, edição nacional.

Os demais atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos debenturistas, serão publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” nos periódicos “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário do Comércio”, de São Paulo.

Assembléia de debenturistas

A Assembléia somente poderá aprovar alterações nas condições das Debêntures, pelo voto de debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação.

Pavarini

Garantia  - BRLA19

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As Debêntures serão da espécie subordinada aos demais credores da Emissora, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404/76.

Pavarini

Remuneração - BRLA19

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As Debêntures assegurarão aos seus titulares juros incidentes sobre o seu valor nominal unitário, calculados pro rata temporis de forma exponencial e cumulativa por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento dos juros, equivalentes a 100% (cem por cento) da taxa média paga pelos depósitos interfinanceiros de um dia, denominada Taxa DI, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diário, disponível em sua página na Internet http://www.cetip.com.br e no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional (“Taxa DI”) (“Juros”).

 

Os Juros serão pagos na Data de Vencimento das Debêntures.

 

Os Juros deverão ser calculados de acordo com a seguinte fórmula:

 

JR  = VN x [(f1 x f2 ......... x fj) – 1]     onde:

 

JR  = valor dos Juros a serem pagos na Data de Vencimento;

VN = valor nominal da Debênture na Data de Emissão;

(f1 x f2....x fj) =    fator de variação acumulado da Taxa DI, a partir da Data de Emissão (inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures (exclusive), calculado conforme fórmula abaixo:

onde,

 

fj = fator da Taxa DI referente ao dia "j";

Taxa DIj = Taxa DI*, conforme já definida, referente ao dia "j";

dj = prazo definido para a Taxa DIj.

Pavarini

Pagamentos Efetuados e Programados - R$/debênture - BRLA19

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Data Parcela Amortização Parcela Juros Status
01.06.2012 1 / 1 1.000,00 1 / 1 2.825,727210 A vencer

Pavarini

Assembléias - BRLA19

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AGD 28.02.03

AGD 01.09.04

 

Avisos - BRLA19

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Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 
CNPJ no 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142 
Companhia Aberta 
Assembléia Geral de Debenturistas 
Edital de Convocação 

Convidamos os debenturistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2003, às 9h, na sede social, na Cidade de Deus, no Salão Nobre do 5º  andar, Prédio Novo, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para Incorporação da Sociedade pela BCN Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. 

Cidade de Deus, Osasco, SP, 12 de fevereiro de 2003. 
Lázaro de Mello Brandão
Presidente do Conselho de Administração


Documentos à Disposição do Público: a Proposta do Conselho de Administração da Sociedade, o Estatuto Social, o Balanço Patrimonial na data-base de 31.1.2003 e o Laudo de Avaliação emitidos pela KPMG Auditores Independentes encontram-se à disposição dos interessados na sede da Sociedade; no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária, na Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP; com os Agentes Fiduciários, e na Bolsa de Valores de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo, SP.


BRADESCO BCN LEASING S.A. ARR. MERCANTIL
DRI: Jose Luiz Acar Pedro
Fato Relevante   
Data do Documento 13/08/2004

Bradesco Leasing S.A.  Arrendamento Mercantil 

Bradesco BCN  Leasing S.A.  Arrendamento Mercantil

 

F a t o   R e l e v a n t e

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM no 319, de 3.12.99, a Bradesco BCN Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Bradesco BCN Leasing), CNPJ no 62.868.302/0001-33, e Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (Bradesco Leasing),  CNPJ no 47.509.120/0001-82, comunicam ao mercado, aos seus acionistas, debenturistas e clientes que em Assembléias Gerais Extraordinárias a serem realizadas em 1o.9.2004 será proposta a Incorporação da Bradesco BCN Leasing pela Bradesco Leasing, de conformidade com o disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei no 6.404/76, conforme Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação firmado em 12.8.2004 pelas referidas Sociedades.

 

A operação de Incorporação, uma vez autorizada, terá as seguintes características:

 

1.      visa a promover a reorganização societária, com o objetivo de alcançar melhores níveis de competitividade e produtividade, e a conseqüente racionalização e redução de custos operacionais, administrativos e legais;

 

2.      se efetivará em 1o.9.2004, utilizando como base Balanços Patrimoniais específicos da Bradesco BCN Leasing e Bradesco Leasing levantados em 31.7.2004, tendo sido apurados Patrimônios Líquidos de R$1.096.190.012,55 e R$1.933.508.913,50, respectivamente; 

 

3.      as variações patrimoniais verificadas na Bradesco BCN Leasing, entre a data-base de 31.7.2004 e a da efetivação da incorporação (1o.9.2004), integrarão os seus movimentos contábeis e, na data do evento, serão transferidas a Bradesco Leasing;

 

4.      tendo em vista que o valor patrimonial contábil por ação em 31.7.2004 da Bradesco BCN Leasing era de R$2.193,410928236 e da Bradesco Leasing de R$216.324,559577087, a relação de troca de ações será de 0,010139445 ações da Bradesco Leasing para cada ação da Bradesco BCN Leasing;

 

5.      aprovada a operação, não haverá aumento de capital e nem emissão de ações na Bradesco Leasing, em virtude de a Bradesco Leasing participar na Bradesco BCN Leasing com o porcentual de 99,97%, e de a participação remanescente não assegurar o direito de emissão de novas ações;

 

6.      as ações detidas pelos acionistas da Bradesco BCN Leasing que pela aplicação da relação de troca prevista no Item 4, não assegurarem o direito ao recebimento de uma ação da Bradesco Leasing, serão reembolsadas pelo seu valor patrimonial contábil, também constante do referido item 4;

 

7.      para os fins previstos no Artigo 264 da Lei no 6.404/76, informa-se que, caso a relação de troca das ações dos acionistas minoritários da Bradesco BCN Leasing tivesse sido fixada com base no valor de Patrimônio Líquido a preços de mercado da Sociedade em 31.7.2004, a relação de troca de ações seria na proporção de 0,010197372 de ações da Bradesco Leasing para cada ação da Bradesco BCN Leasing;

 

8.      fica reservado aos acionistas da Bradesco BCN Leasing, nos termos dos Artigos 137 e 230 da Lei no 6.404/76, o direito de se retirarem da Sociedade, mediante o reembolso do valor patrimonial contábil por ação de R$2.193,410928236;

 

9.      a Bradesco Leasing assumirá as obrigações da Bradesco BCN Leasing, ou que a ela vierem a ser impostas, inclusive as relativas às debêntures emitidas, bem como quaisquer direitos conhecidos ou que vierem a sê-lo;

 

10. as avaliações dos Patrimônios Líquidos das Sociedades foram com base nos Balanços Patrimoniais levantados pelas Sociedades em 31.7.2004, conforme segue:

 

a)   a valor contábil, KPMG Auditores Independentes - CRC no 2SP014428/O-6;

b)   a valor de mercado, Trevisan Auditores Independentes - CRC no 2SP013439/O-5;

 

11. as empresas responsáveis pelas avaliações acima mencionadas declaram que não possuem qualquer conflito ou comunhão de interesses, atual ou potencial, com os acionistas controladores ou minoritários da Bradesco Leasing e Bradesco BCN Leasing ou relativamente à qualquer outra sociedade envolvida na operação, e seus respectivos sócios, e tampouco com a operação objeto deste Fato Relevante;

 

12. a operação será submetida à aprovação do Banco Central do Brasil.

 

Encontram-se  à  disposição dos acionistas no Departamento de Acões e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária, na Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, e nas Sedes das Sociedades, as propostas dos Órgãos de Administração e o Instrumento de Protocolo e Justificação e seus anexos.

Pavarini

Escritura e Aditamentos - BRLA19

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A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do prospecto definitivo da distribuição, da escritura de emissão assinada e registrada e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário. Em caso de dúvida sobre o conteúdo do arquivo disponível para download favor entrar em contato.

Prospecto Definitivo - 19/09/2002
Primeiro Aditamento com Escritura Consolidada
Segundo Aditamento - 17/09/03
Terceiro Aditamento - 27/04/05

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